Com seu valor de mercado perto do high histórico, a XP acaba de anunciar uma oferta secundária de 19,5 milhões de ações.
A General Atlantic está vendendo quase 20% de sua posição, enquanto os sócios — representados no veículo XP Controle — estão vendendo cerca de 5%.
A preços de fechamento de hoje, a oferta-base valeria US$ 860 milhões, mas o greenshoe de 15% eleva o valor final a US$ 1 bilhão.
A venda por parte da XP Controle não objetiva dar liquidez aos sócios, e sim levantar recursos para o 'contas a pagar' da XP Controle, incluindo pagamentos a ex-sócios, segundo uma pessoa a par do assunto.
A operação será precificada na quarta-feira.
O anúncio saiu assim que o mercado em Nova York fechou. O papel da XP cai quase 5% na Nasdaq after hours.
Os coordenadores globais são a própria XP Investimentos, Morgan Stanley, Goldman Sachs e JP Morgan.